墨西哥联邦探员巴勃罗·罗德里格斯（Pablo Rodriguez）装扮成一个无知的黑人，而他的美国同行杰克·比恩斯（Jack Bearnes）则在外面工作，以渗透一个剥削偷运到加州的非法墨西哥农场工人的团伙（没有留下现场目击者）
很快，两人都面临着头目、邪恶的牧场主欧文·帕克森的致命危险，并发现农场的夜晚充满了黑色电影的阴影威胁 里卡多·蒙特尔班Pablo Rodriguez乔治·墨菲Jack Bearnes霍华德·达·席尔瓦Owen Parkson詹姆斯·米切尔Juan Garcia安东尼·曼
